سهم بیمه زندگي به ۱۳.۸ درصد رسید

خبراقتصادي - احسان شمشيری : سهم بیمه های زندگی در پورتفوی حق بیمه تولیدی صنعت بيمه افزایش یافت و با رشد 35 درصدي  به میزان ۱۳.۸ درصد رسید

اين در حاليست كه توليد برخي رشته هاي بيمه با كاهش مواجهه بوده است بطوريكه بيمه آتش سوزي4 درصد، هواپيما نيم درصد، مهندسي 28 درصد و ساير انواع بيمه هاي غير زندگي با 70 درصد كاهش در توليد حق بيمه رو به رو بوده است

در حالي كه 42 درصد حق‌بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص‌ثالث و مازاد اختصاص داشته سهم آن از خسارت ها 37.54 درصد بوده است كه نشان دهنده بهبود نسبت تناسب سهم شخص ثالث از درآمدها و خسارت هاست.

 همچنين در حالي كه   18.59درصد از حق بيمه هاي توليدي نيز مرتبط با بيمه درمان بود اما 36.39  درصد از خسارتهاي پرداختي به بيمه درمان اختصاص داشت و اين موضوع ضرورت توجه بيشتر به افزايش درآمد در بيمه درمان را مطرح كرده است.

آمارهاي 4 ماهه اول سال95 از عملكرد صنعت بيمه كشور نشان مي‌دهد كه سهم بازار تنها بيمه دولتي كشور همچنان در حال كاهش است و نسبت خسارت آن نيز به رقمي بالاتر از متوسط صنعت بيمه رسيده و اين عملكرد تاثير قابل‌توجهي بر صورت‌هاي مالي بيمه مركزي خواهد داشت. بيمه دولتي 37 درصد بيمه نامه ها  و 33 درصد از حق بيمه و 45 درصد خسارت هاي پرداختي را به خود اختصاص داده است. 

بنا بر همین گزارش آمار عملکرد صنعت بیمه در چهار ماهه منتهی به تیرماه سال جاری به شرح ذیل است.

حق بیمه تولیدی

حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه با ۲۰.۶درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۷۶.۱ هزارمیلیارد ریال رسید .

سهم بخش غیردولتی از این مقدار به ۶۶.۸ درصد رسید و ۳۳.۲ درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد.

۱۰ شرکت‌ بیمه ی ایران، آسیا، دانا، پارسیان، البرز، کوثر، رازی، معلم، پاسارگاد و کارآفرین (هر یک دارای سهم بالاتر از ۳ درصد) درمجموع ۸۶ درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده‌اند و ۱۴ درصد مابقی حق بیمه، توسط ۱۵ شرکت بیمه دیگر تولید شده است که در این میان شرکت بیمه "تجارت نو" پروانه فعالیت خود را از بیمه مرکزی در مورخ ۱۳۹۵.۲.۶ اخذ کرده است.

تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت نیز با حدود۷.۱۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۶ میلیون فقره بود.

۴۲.۴ درصد حق‌بیمه‌های تولیدی به رشته بیمه شخص‌ثالث و مازاد اختصاص داشت.سهم بیمه زندگی به میزان ۱۳.۸ درصد از پورتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید.۱۸.۶ درصد از حق بیمه های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بود.

خسارت پرداختی

شرکت‌های بیمه حدود ۴۶.۳ هزارمیلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با چهار ماهه منتهی به تیر ۱۳۹۴، معادل ۳۱.۶ درصد رشد نشان می‌دهد.

۵۵ درصد از خسارتهای بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد .شرکت های بیمه در حدود ۹.۴ میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردندکه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۴.۴ درصد رشد داشته است.

۳۷.۵ درصد از خسارتهای پرداختی به بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت. حدود ۳۶.۴  درصد از خسارت‌های بازار بیمه در رشته بیمه درمان پرداخت شده است وسهم بیمه زندگی نیز به حدود ۷.۶ درصد از خسارتهای پرداختی بازار بیمه رسید.

نسبت خسارت

لازم به ذکر است، بررسی آمار عملکرد شرکتها و رشته های بیمه از حیث "نسبت خسارت" در این مدت نمی تواند ارزیابی مطلوبی از عملکرد آنها در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی شان را نشان بدهد، چرا که با گذشت تنها چهار ماه از سال، دریافت کامل حق بیمه های مربوط به برخی از بیمه نامه های صادره در این مدت انجام نگرفته و به مرور طی سال وصول خواهند شد.

آمار نسبت خسارت در شرکتها و رشته های بیمه 

نسبت خسارت صنعت بیمه در این مدت معادل ۶۰.۹ درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵.۱ واحد افزایش نشان ‌داد.

نسبت خسارت ۸ شرکت بیمه میهن، حافظ، سینا، ایران، نوین، دانا، ملت و البرز به ترتیب با  ۱۴۸.۴، ۹۴.۸، ۹۱.۳، ۸۲.۶، ۸۱.۹، ۷۶.۵، ۷۶.۵ و ۶۵.۳ درصد  بالاتر از این میزان در بازار بیمه بوده است.

پس از شرکتهای بیمه نامبرده، نسبت خسارت شرکت بیمه سرمد  با ۵۷.۶ درصد از نسبت خسارت سایر شرکتهای بیمه بالاتر بوده اما پایین تر از سطح بازار بیمه قرار دارد.

دو رشته‌ بیمه درمان و بدنه اتومبیل با ۱۱۹.۲ و ۷۱.۱ درصد نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند.پس از رشته های نامبرده دو رشته بیمه ای حوادث راننده و شخص ثالث و مازاد با ۵۸.۶ و ۵۳.۸ درصد نسبت خسارتی بالاتر از سایر رشته ها داشته اما از نسبت خسارت بازار بیمه پائین تر است. 

گفتنی است نسبت خسارت عبارتست از: حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی بر حسب درصد است و در محاسبه آن مبالغ خسارتهای معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه های اداری و عمومی دخالت داده نمی شود.

شایان ذکر است که آمار تفصیلی این گزارش هفته گذشته در پرتال بیمه مرکزی بخش گزارش آماری، زیر بخش آمار فصلی با عنوان آمار فصلی ۹۵ بارگذاری شده است.

سهم شرکت‌ها از توليد حق بيمه

ارزیابی حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه در پایان تیرماه هرچند نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به مدت مشابه پارسال رشدی ۲۰.۶ درصدی داشته که ۶۵.۷۵ درصد از کل کیک تولیدی صنعت بیمه در چهارماه نخست امسال سهم شرکت‌های بیمه ایران، بیمه آسیا، بیمه دانا، بیمه پارسیان و بیمه البرز بوده و باقی شرکت‌های بیمه تنها و تنها ۳۴.۲۵ درصد از کل حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی بیمه مرکزی، حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه با 20.6 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود76.1 هزارمیلیارد ریال رسیده که سهم بخش غیردولتی 66.8 درصد و سهم تنها شرکت بیمه دولتی یعنی بیمه ایران به 33.2 درصد رسیده است. ارزیابی وضعیت شرکت‌های بیمه‌ای کشور در سال‌های اخیر نشان از کاهش محسوس سهم شرکت بیمه دولتی ایران دارد، اما این تغییر بیشتر به نفع شرکت‌های بیمه‌ای خصوصی‌شده، آسیا، دانا و البرز و البته شرکت‌های خصوصی باسابقه پارسیان،  کوثر،  رازی،  معلم،  پاسارگاد،  کارآفرین تمام شده است.

البته در ارزیابی وضعیت شرکت های بیمه و جایگاه آنها در کل بازار تنها نمی تواند و نباید به سهم آنها از کل حق بیمه تولیدشده اکتفا کرد. بلکه اجزا تشکیل دهنده سبد بیمه ای شرکتها معیار دیگری است که باید آن را مورد کالبدشکافی قرار داد تا مشخص شود آیا صرف قرار گرفتن برخی شرکتها در رتبه بالاتر نسبت به دیگر شرکتها متناسب با پرتفوی بیمه ای متوازن خواهد بود یا اینکه ریسکهای زیادی آینده برخی شرکتها را تهدید می کند.

كاهش سهم بازار بیمه ایران 

بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی کشور که در سال‌های اخیر با تغییرات مدیریتی زیادی مواجه شده و حدود 15 درصد از بازار را هم از دست داده، در پایان چهارماه نخست امسال 25 هزار و 245 میلیارد و 843 میلیون ریال حق بیمه تولیدی داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حق بیمه تولیدی این شرکت 9.49 درصد رشد را نشان می‌دهد و به این ترتیب توانسته 33.17 درصد از بازار بیمه کشور را همچنان در دست خود نگه دارد.

بیمه آسیا سهم بیشتر می‌خواهد

شرکت بیمه آسیا که قبل از روی کارآمدن دولت یازدهم شاهد کاهش سهم خود از بازار به زیر 10 درصد بود، همچنان رتبه دوم را پس از شرکت بیمه ایران در اختیار دارد. بیمه آسیا در چهارماه نخست امسال موفق شده تا 8 هزار و 857 میلیارد و 824 میلیون ریال حق بیمه تولید کند و با رشدی 18.55 درصدی نسبت به چهارماه نخست سال گذشته 11.64 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص دهد و همچنان به دنبال آن است که با هدف‌گذاری سهم 13 درصدی از بازار فاصله خود را با دیگر شرکت‌ها حفظ کند و در رتبه دوم باقی بماند و به عنوان شاگرد اول در بیمه همه شرکت‌های بیمه خصوصی و خصوصی‌شده شناخته شود.

سهم 7 درصدي بیمه دانا از بازار 

شرکت بیمه دانا البته دو دغدغه مهم دارد؛ نخست اینکه با رشد حق بیمه تولیدی خود، فاصله خود را با شرکت بیمه آسیا کم کند و حتی بتواند در رتبه دوم قرار گیرد و دوم اینکه مبادا دیگر شرکت‌های رقیب از جمله بیمه پارسیان و بیمه دانا با جهش احتمالی جایگاه سومی را به خود اختصاص دهند. شرکت بیمه دانا که موفق شده در چهارماه نخست امسال حق بیمه تولیدی خود را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 36.25 درصد افزایش دهد، سهم 7.66 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داده و در این مدت 5 هزار و 828 میلیارد و 378 میلیون ریال حق بیمه تولیدی داشته است.

بیمه پارسیان رقیب‌ خصوصی‌شده‌ها

شرکت بیمه پارسیان اما همچنان سودای صدرنشینی را در سر دارد. این شرکت از یک سو برای نشستن در رتبه سوم جدول صنعت بیمه با رقیب سرسختی چون بیمه دانا مواجه است و از سوی دیگر باید مراقب عملکرد شرکت بیمه البرز باشد که با فاصله اندکی در رتبه پنجم جا خوش کرده است. شرکت بیمه پارسیان برای تحقق این هدف در چهارماه نخست امسال موفق شده تا 32.06 درصد بر حق بیمه تولیدی خود بیافزاید و میزان ریالی حق بیمه تولیدی خود را به رقم 5 هزار و 184 میلیارد و 931 میلیون ریال برساند و با سهمی 6.81 درصدی از کل بازار بیمه کشور همچنان در رتبه چهارم و در رقابت تنگاتنک با شرکت بیمه دانا و البرز جایگاه خود را حفظ کند.

بیمه البرز به دنبال جایگاه بالاتر

شرکت بیمه البرز به عنوان یکی از سه شرکت خصوصی‌شده ایران البته باید تحرک جدی‌تری برای بازپس‌گیری سهم خود از بازار بیمه کشور نشان دهد. این شرکت البته فاصله‌ای قابل اطمینان‌تر با دیگر شرکت‌های بیمه‌ای پایین‌‌تر از خود دارد، اما افزایش شکاف بین شرکت بیمه البرز با رقبای بالانشین خود به ویژه بیمه آسیا، دانا و البرز گزینه مطلوبی برای مدیران و سهامداران این شرکت نخواهد بود. به ویژه اینکه بیمه البرز در چهارماه نخست امسال به سختی توانسته حق بیمه تولیدی خود را به میزان مشابه سال قبل حفظ کند. این شرکت بیمه‌ای باسابقه با سهم 6.47 درصد همچنان در جمع 5 شرکت برتر صنعت بیمه قرار دارد و تا پایان تیرماه امسال موفق شده حق بیمه تولیدی خود را به میزان 4 هزار و 921 میلیارد و 921 میلیون ریال نگه دارد که کاهشی یک صدم درصدی نسبت به چهارماه نخست پارسال را نشان می‌دهد.

رتبه های 6 تا 10 بازار بیمه

آمارهای منتشر شده از سوی بیمه مرکزی نشان می دهد پنج شرکت بیمه ای کوثر با 4.87 درصد، رازی با 4.27 درصد، معلم با 3.91 ، پاسارگاد با 3.71 و کارآفرین با 3.45 درصد سهم از کل حق بیمه تولیدی به ترتیب در رده ششم تا دهم بازار بیمه کشور در چهار ماه نخست امسال جای دارند.  تمامی شرکت های یادشده در چهارماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد حق بیمه تولیدی را تجربه کردند.  به نحوی که بیمه کوثر با قرار گرفتن در جایگاه ششم توانسته بالغ بر 3 هزار و 706 میلیارد و 691 میلیون ریال حق بیمه تولید کند که نسبت به چهار ماه نخست سال گذشته 46.66 درصد رشد کرده است. رتبه هفتم هم به شرکت بیمه رازی اختصاص دارد که موفق شده حق بیمه تولیدی را در این مدت 95.97 درصد افزایش دهد و 3 هزار و 253 میلیارد و 132 میلیون ریال بیمه صادر کند.

 بیمه معلم هم برای نشستن در جایگاه هشتم با 49.28 درصد رشد نسبت به چهارماه ابتدایی سال گذشته، بالغ بر 2 هزار و 972 میلیارد و 461 میلیون دلار از کل حق بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور در چهارماه نخست سال 95 را به خود اختصاص دهد.  رده نهم و دهم جدول بیمه کشور هم به دوشرکت خصوصی دارای سابقه فعالیت نزدیک به هم یعنی بیمه پاسارگاد و کارآفرین اختصاص دارد. حق بیمه تولیدی شرکت بیمه پاسارگاد تا پایان تیرماه 95 بالغ بر 2 هزار و 827 میلیارد و 308 میلیون ریال و شرکت بیمه کارآفرین هم 2 هزار و 628 میلیارد و 256 میلیون ریال برآورد شده که به ترتیب رشدی 23.48 و 23.53 درصد افزایش حق بیمه تولیدی را در 4 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می دهد.

گزارش آماری بیمه مرکزی تایید می کند که تنها 10 شرکت‌ بیمه ایران، آسیا، دانا، پارسیان، البرز، کوثر، رازی، معلم، پاسارگاد و کارآفرین (هر یک دارای سهم بالاتر از 3 درصد) درمجموع 86 درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده‌اند و 14 درصد باقی مانده از  حق بیمه، توسط 15 شرکت بیمه دیگر تولید شده است.

رقابت در زمین 9 درصدی بازار

5 شرکت بیمه ای دی، سامان، سینا، نوین و ما به ترتیب در رتبه یازدهم تا پانزدهم جدول حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور طی 4 ماه نخست امسال قرار می گیرند که در مجموع سهمی کمتر از بیمه آسیا و بیشتر از بیمه دانا را به خود اختصاص می دهند.

رشد 101.92 درصدی حق بیمه صادره شرکت بیمه دی باعث شده تا این شرکت نسبت به چهار شرکت دیگر رتبه بهتری به دست آورد و دستکم تا پایان تیرماه امسال 2.31 درصد از سهم بازار را در اختیار بگیرد. کل حق بیمه تولیدی شرکت بیمه دی در مدت 4 ماه ابتدای امسال یک هزار و 755 میلیارد و 916 میلیون ریال برآورد شده است.

 رتبه دوازدهم به بیمه سامان با سهم 1.98 درصدی از بازار تعلق دارد که رشد حق بیمه صادره این شرکت 53.59 درصد به ارزش یک هزار و 506 میلییارد و 858 میلیون دلار برآورد شده است. بیمه سینا  و نوین هم به ترتیب هرکدام با سهمی معادل 1.67 و 1.34 درصد در جایگاه 13 و 14 بازار قرار دارند. رشد حق بیمه دو شرکت بیمه سینا و نوین در پایان تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 5.17 و 6.1 درصد محاسبه شده که به این ترتیب از کل حق بیمه تولیدشده در صنعت بیمه کشور، یک هزار و 272 میلیارد و 235 میلیون ریال سهم بیمه سینا و یک هزار و 20 میلیارد و 416 میلیون ریال سهم بیمه نوین اعلام شده است. سرانجام شرکت بیمه ما که آمارها نشان می دهد رشد حق بیمه 63.33 درصدی را در چهار ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده، سهمی 1.17 درصدی از بازار را به خود اختصاص داده و حق بیمه تولیدی شرکت بیمه ما در این مدت هم 891 میلیارد و 210 میلیون ریال برآورد شده است.

6 درصد بازار در اختيار 10 شرکت

10 شرکت پایین جدول بازار بیمه ایران تنها 5.56 درصد از کل بیمه ایران را به خود اختصاص داده آند. شرکت های بیمه ایران معین (1.11 درصد)، ملت (1.08 درصد)، آرمان (1.06 درصد) به ترتیب در رده 16 تا 18 قرار دارند که سهم شان از کل حق بیمه تولیدی چهارماه ابتدایی امسال بیش از یک درصد برآورد شده است. در رده 19 تا 25 هم به ترتیب شرکت های بیمه میهن (0.78)، سرمد (0.41 درصد)، تعاون (0.37 درصد)، تجارت نو (0.24)، آسماری (0.22)، امید (0.17) و حافظ (0.12) قرار دارند.