ليز خوردن شاخص از دستان هراسان سهامداران خرد در پي ورود شاخص كل به كانال 77‌هزار واحدي رخ داد

خبر اقتصادی-روز گذشته شاخص كل با كاهش 376واحدي بعد از 9روز، ارتفاع 78هزار واحدي را از دست داده و مجددا به كانال 77واحدي خزيد.

 اين در حالي است كه به عقيده كارشناسان و تحليلگران، بازار سهام براي شكستن محدوده مقاومت فعلي شاخص كل، منتظر رفتار سرمايه‌گذاران و حمايت حقوقي‌ها بود اما عرضه‌هاي فعالان خرد به دليل جو رواني ناشي از ورود شاخص كل به كانال 77‌هزار مانع از رشد بازار شد.

 همچنين اين نگراني سبب كاهش 1600ميليارد توماني ارزش بازار شده و ارزش معاملات را نيز از رقم 240ميليارد به رقم 190‌ميليارد تومان رساند. روي هم رفته ديروز، عموم گروه‌ها و نمادها به‌خصوص معدني‌ها و پالايشي‌ها با عرضه‌هاي زيادي روبه‌رو شدند كه نهايتا منجر به افت قيمتي آنها شد.  در اين بين تنها گروه ماشين آلات و تجهيزات سبز پوش بود  كه با اقبال  سرمايه‌گذاران  مواجه شد.

 اخبار تاثيرگذار بر بازار سرمايه

به گزارش «تعادل»، در روزهاي اخير قيمت نفت نوسان داشته و برنت در محدوده قيمتي 47.51دلار قرار گرفت. كارشناسان معتقدند مقاومت نفت روي 47 الي 50دلار قرار دارد كه با توجه به بحث فريز نفتي احتمال حركت آن به اين سمت وجود دارد اما درمجموع اكثر كارشناسان در اين زمينه معتقدند قيمت نفت وارد كانال 60‌دلاري خواهد شد و اين حركت روي سهام نفتي بورس تاثير مثبتي خواهد گذاشت. در مقابل، قيمت سنگ‌آهن در معاملات آتي چين روز دوشنبه نزديك 3‌درصد كاهش يافت؛ اين در حالي است كه قيمت فولاد پس از رشد سريع اخير، عقب‌نشيني كرد. هر دو كالاي اساسي به پايين‌ترين سطح يك هفته‌ اخير خود رسيده‌اند. سرب، روي و مس نيز در بازار ديروز با كاهش قيمت مواجه شدند و در قيمت‌هاي 1822، 2214 و 4753دلار قرار گرفتند. واردات شكر به صورت موقت آزاده شده است كه اين خبر مي‌تواند عاملي در جهت كاهش قيمت آن باشد. اما خبري كه مي‌تواند در بلندمدت در بازار سرمايه تاثيرگذار باشد، خبر اعطاي تسهيلات از سوي رييس كل بانك مركزي است. ولي الله سيف وعده تسهيلات ۴۶۰‌هزار ‌ميليارد توماني شبكه بانكي در سال جاري را داده است؛ اين رقم حدود ۴۰‌هزار‌ ميليارد نسبت به سال قبل و تا ۲۶۰‌هزار ‌ميليارد تومان در 5سال گذشته رشد دارد. تسهيلات‌دهي بانك‌ها حدود 3سال گذشته با توجه به اهميت اين موضوع در تامين مالي بخش‌هاي اقتصادي به‌ويژه سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي، از رشد قابل توجهي برخوردار بوده، به گونه‌يي كه از حدود ۲۰۰‌هزار ‌ميليارد تومان سال ۱۳۹۰ به ۴۱۷‌هزار ‌ميليارد در سال گذشته افزايش يافته است. در عين حال كه سقف وام‌دهي بانك‌ها از ۲۳۶‌هزار ‌ميليارد سال ۱۳۹۲ در 2سال اخير تا حدود ۲۰۰‌هزار ‌ميليارد تومان افزايش دارد.

در همين رابطه يك كارشناس بازار سرمايه در گفت‌وگو با «تعادل» در زمينه اعطاي تسهيلات، اظهار كرد: اعطاي 40هزار ‌ميليارد ريال تسهيلات به واحدهاي توليدي در كوتاه‌مدت منجر به خروج از ركود براي صنايع نخواهد شد و به زمان نياز دارد، اما اميدوار‌كننده است و بايد انتظار داشت روند خروج از ركود آرام آرام آغاز شود.

محمد دوست‌محمدي با اشاره به اينكه يكي از پيش‌نيازهاي رونق ادامه‌دار بورس، ارائه تسهيلات بانكي در كمترين زمان ممكن به بنگاه‌هاست، گفت: هرچند بايد توجه داشت كه مشكل اصلي آنجاست كه بانك‌ها به بهانه نبود منابع مالي از ارائه تسهيلات به صنايع و بنگاه‌هاي توليدي سر باز مي‌زنند.

دوست محمدي درخصوص تاثير قيمت نفت و ديگر مواد اوليه بر بازار سرمايه ايران گفت: درست است كه تعادل در قيمت جهاني نفت و برخي كالاها يكي از عوامل تعيين‌كننده در روند صعودي بازار سهام است، اما بررسي قيمت جهاني نفت نشان مي‌دهد كه اين بازار چند ماهي است به ثبات و تعادل رسيده و از سوي ديگر تحول چشمگيري هم در بازار جهاني كالا‌ها اتفاق نيفتاده است كه به خاطر آن رشد ادامه‌دار شاخص بورس و قيمت‌ها را شاهد باشيم.

 پيش‌بيني بازار در روزهاي آينده

به گزارش «تعادل»، به لحاظ تحليل تكنيكالي و باتوجه به اينكه شاخص وارد كانال 77‌هزار واحدي شده است و نزديك‌ترين منطقه حمايت از آن در محدوده 77500 الي 76700واحدي قرار خواهد داشت، محدوده مقاومت آن نيز محدوده 78200 الي 78400واحد است.بنابراين هرچه به اين محدوده حمايتي نزديك مي‌شويم تقاضا در بازار افزايش مي‌يابد لذا در صورت افت پيشتر شاخص، بهبود شرايط معاملات و دادوستدها را از اوايل هفته آينده مي‌توان انتظار داشت.  

محمدعلي احمد زاد اصل، كارشناس ارشد بازار سرمايه در گفت‌وگو با سنا، به پيش‌بيني وضعيت بازار سرمايه پرداخت و گفت: به نظر مي‌رسد در 6ماهه دوم سال گزارش‌هاي بهتري از سوي شركت‌ها و صنايع بورسي ارائه شده و بورس تهران نسبت به ابتداي سال رشد قابل قبولي داشته باشد؛ ضمن اينكه اميدواريم شركت‌ها بتوانند از كاهش نرخ بهره و افزايش صادرات استفاده كرده و فعاليت‌هاي مناسبي انجام دهند.

وي به ميزان بازدهي بورس تا پايان سال جاري اشاره كرد و گفت: پيش‌بيني مي‌شود بازدهي بورس در سال جاري از نرخ تورم و نرخ بازده بدون ريسك بالاتر رود، البته نرخ تورم به دليل تك‌رقمي شدن ملاك خوبي نيست ولي به نظر مي‌رسد بازدهي بورس تا پايان سال از نرخ بازده بدون ريسك بالاتر رود.

 مديرعامل سابق سرمايه‌گذاري توسعه ملي درخصوص رشد اخير بازار سرمايه گفت: رشد روزهاي اخير بورس به دليل افزايش قيمت جهاني فلزات اساسي بوده كه باعث شد تحركاتي در شركت‌هاي معدني ايجاد شود و شاخص افزايش پيدا كند.

 وي اضافه كرد: اما اين روند تداوم نداشته و تداوم واقعي زماني اتفاق مي‌افتد كه شركت‌ها بتوانند از فرصت‌هاي پسابرجام استفاده كنند، به‌طوري كه اگر سرمايه‌هاي خارجي در پسابرجام جذب بازار سرمايه شده و از مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز استفاده شود، مي‌توانيم افزايش بهره‌وري شركت‌ها را شاهد باشيم. به گفته احمدزاد اصل، در حال حاضر هزينه‌هاي مالي سود شركت‌ها را بلعيده و اگر هزينه‌هاي مالي كاهش پيدا كند، سود شركت‌ها مي‌تواند افزايش پيدا كند و اگر اين افزايش نيز توأم با افزايش بهره‌وري شود، اثر مضاعف داشته و باعث مي‌شود شركت‌ها سودآوري مطلوبي گزارش دهند. اين كارشناس ارشد بازار سرمايه به پيش‌بيني وضعيت بورس در نيمه دوم سال اشاره كرد و گفت: براي نيمه دوم سال وضعيت بهتري نسبت به نيمه اول پيش‌بيني مي‌شود، چون انتخابات رياست‌جمهوري نيز در پيش است و انتظار مي‌رود دولت و مجلس با اتخاذ سياست‌هاي مناسب اقتصاد را به جلو هدايت كنند.

احمدزاد اصل درخصوص صنايع برتر بازار سرمايه هم گفت: صنايع پتروشيمي، معدني، خدماتي، بازرگاني و پيمانكاري از صنايعي هستند كه از پتانسيل رشد برخوردارند و به‌دليل اينكه در سال‌هاي گذشته با افت قيمت مواجه شدند، انتظار مي‌رود از رشد قابل‌قبولي برخوردار شوند.

 چگونگي وضعيت تالار شيشه‌اي طي روز گذشته

معامله‌گران بورس تهران ديروز شاهد غلبه عرضه بر تقاضاي سهام همزمان با درجا زدن نماگرهاي منتخب اين بازار بودند؛ بازاري كه ديروز شاهد روندي مهم براي شاخص كل خود در كانال 77هزار واحد بود. شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس تهران در پايان معاملات ديروز دوشنبه 25مرداد ماه95 با كاهش 376واحدي به رقم 77هزار و 828واحد رسيد. شاخص كل هم‌وزن نيز با 14واحد افت به رقم 14هزار و 447واحد دست يافت.

شاخص سهام آزاد شناور اما با 463واحد كاهش روي عدد 87هزار و 140واحد ايستاد. شاخص بازار اول نيز درحالي با كاهش 330واحدي به رقم 55هزار و 54واحد رسيد كه شاخص بازار دوم با 427واحد افت عدد 166هزار و 420واحد را به نمايش گذاشت. ديروز همچنين شاخص كل فرابورس با كاهش 2واحدي عدد 813واحد را تجربه كرد. براساس اين گزارش ديروز معاملات سهام در نماد معاملاتي 3شركت ملي صنايع مس ايران با 70واحد، پالايش نفت بندرعباس با 49واحد و گروه سايپا با 36واحد كاهش، بالاترين تاثير منفي را بر محاسبه شاخص كل بورس به‌نام خود

ثبت كردند.

در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتي سه شركت ايران ترانسفو با 26واحد، بانك كارآفرين با 12واحد و سرمايه‌گذاري دارويي تامين با 8واحد افزايش، بيشترين تاثير مثبت را در محاسبه اين نماگر به دوش كشيدند. ارزش كل معاملات ديروز بورس تهران به بيش از 190ميليارد تومان بالغ شد كه ناشي از دست به دست شدن اندكي بيش از يك‌ميليارد سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 57‌هزار و 541نوبت دادوستد شد. طي معاملات ديروز نماد معاملاتي شركت‌هاي شيميايي پارس‌پامچال، حق‌تقدم خريد سهام سرمايه‌گذاري سپه، حق‌تقدم خريد سهام شهرسازي و خانه‌سازي باغميشه و بانك مهر اقتصاد از‌سوي ناظر بازار سهام بازگشايي و نماد معاملاتي بانك گردشگري متوقف شد. ديروز با بازگشايي نماد معاملاتي بانك مهر اقتصاد بيش از 55ميليون سهم ميان كدهاي درون‌گروهي سهامدار عمده منتقل شد. كمتر از 40‌ميليون حق‌تقدم كود شيميايي اوره لردگان نيز به ارزش بيش از 200ميليون تومان به كدهاي درون‌گروهي سهامدار عمده منتقل شد.

در گسترش صنايع انرژي آذرآب اما ديروز 16ميليون سهم به ارزش 4ميليارد تومان انتقالي به كدهاي تابعه سهامدار عمده زده شد. 15ميليون سهم موسسه اعتباري توسعه نيز به ارزش كمتر از 2ميليارد تومان كد به كد شد. كمتر از 15ميليون سهم صنعتي دريايي ايران همچنين به ارزش بيش از 4ميليارد تومان ازسوي سهامدار عمده كد به كد شد. در عين حال پتروشيمي جم 5ميليون سهم به ارزش بيش از 4ميليارد تومان به كدهاي درون‌گروهي سهامدار عمده منتقل شد. همين وضعيت در سرمايه‌گذاري دارويي تامين وجود داشت به‌طوري كه 5ميليون سهم اين شركت به ارزش بيش از 3ميليارد تومان به كدهاي درون‌گروهي سهامدار عمده منتقل شد. در ايران ترانسفو نيز ديروز 2ميليون سهم به ارزش بيش از 3ميليارد تومان ميان سهامداران عمده انتقال داده شد.

 رفت‌وآمد سهامداران عمده شركت‌ها

در بورس

صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح حدود 2ميليون سهم شركت سرمايه‌گذاري غدير را خريداري كرد و در كنار آن شركت آذر توسعه مسكن بيش از 2ميليون و 500هزار سهم «غاذر» را به تملك خود در آورد. روند معاملات سهامداران حقوقي و عمده در بازار سرمايه همواره مورد توجه اهالي بازار بوده و معامله‌گران چگونگي معاملات روزانه اين گروه از سهامداران را مورد برسي قرار مي‌دهند. بر اين اساس در اين گزارش رفت‌وآمد سهامداران عمده شركت‌هاي فعال در بورس طي چهار روز معاملاتي گذشته موردبررسي قرار گرفته است.

در نماد «وسپه»، شركت سرمايه‌گذاري مهر خريدار حدود 3ميليون سهم آن بود و بيش از 7ميليون سهم «شبندر» به پرتفوي بورسي صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه آرمان‌شهر رفت. علاوه بر اين مدت مذكور صندوق مذكور خريدار بيش از 2ميليون سهم «البرز»، 3ميليون و 500هزار سهم «كروي»، 9ميليون سهم «هرمز»، حدود يك‌ميليون سهم «حتايد» و در‌نهايت بيش از يك‌ميليون سهم «كاسپين» بود. بر‌اساس اين گزارش، شركت توركوايزتريدينگ 3ميليون سهم «اعتلا» را خريد و شركت توسعه معدني و صنعتي صبا نور 2ميليون سهم «ومعادن» را به پرتفوي سرمايه‌گذاري خود افزود. علاوه بر اين، شركت سرمايه‌گذاري سليم 2ميليون و 500هزار سهم «خاهن» را تحصيل كرد.

در مقابل اما، برخي سهامداران عمده اقدام به فروش سهام كردند كه از‌جمله آن مي‌توان به واگذاري يك‌ميليون سهم «دبالك» از پرتفوي شركت سرمايه‌گذاري البرز و فروش حدود 10ميليون سهم «پرديس» توسط شركت سرمايه‌گذاري تدبير اشاره كرد. علاوه بر اين، در نماد «غاذر» شركت سرمايه‌گذاري توسعه آذربايجان عرضه‌كننده 2ميليون و 500هزار سهم آن بود و شركت سرمايه‌گذاري آتيه صبا بيش از يك‌ميليون و 500هزار سهم «ثاژن» را به فروش رساند. همچنين شركت گروه مديريت سرمايه‌گذاري اميد حدود 2ميليون سهم «گوهران» را عرضه كرد و 8ميليون سهم «ذوب» از تملك موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد خارج شد.

 عرضه‌هاي بورس كالا

تالار فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي روز دوشنبه 25مردادماه شاهد عرضه 65هزار و 600تن انواع قير بود. روز گذشته 6هزار و 100تن گوگرد، 8هزار تن لوب‌كات، 47هزار تن وكيوم باتوم، 11هزار و 49تن مواد پليمري و يك‌هزار تن آروماتيك سنگين نيز در تالار فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي عرضه شد. براساس اين گزارش، تالار صادراتي بورس كالاي ايران شاهد عرضه 400تن عايق رطوبتي و 7هزار و 200تن قير بود. اين گزارش حاكي است 84تن سبد ميلگرد مخلوط ذوب‌آهن اصفهان، 300تن شمش هزار پوندي 99.8شركت ايرالكو و 15كيلوگرم شمش طلاي معدن موته در تالار محصولات صنعتي و معدني عرضه شد. تالار محصولات كشاورزي بورس كالاي ايران نيز عرضه 328هزار تن جو دامي در قالب طرح قيمت تضميني، 8هزار تن ذرت دانه‌يي، 10هزار تن شكر سفيد، 4هزار تن گندم دوروم و يك‌هزار تن مرغ منجمد رنج يك را تجربه كرد.

 روشنايي بورس انرژي با معاملات برقي

در جريان معاملات دور روز اخير در بورس انرژي، در بازار برق بورس انرژي ايران 8هزار و 510قرارداد در قالب 84معامله و معادل 640هزار و 194مگاوات ساعت به ارزش 63ميليارد و 551ميليون ريال معامله شد. گفتني است از اين ميزان 62ميليارد و 110ميليون ريال مربوط به معاملات بار پايه روزانه و يك‌ميليارد و 440ميليون ريال مربوط به نماد كم‎باري روزانه بوده است. لازم به ذكر است در آغاز جلسه معاملاتي اين روز نمادهاي بار‌ پيك، كم‌باري، ميان‌باري و بارپايه روزانه 23شهريور95 گشايش يافته و در پايان نمادهاي بار پيك، كم‌باري، ميان‌باري و بارپايه روزانه 28مرداد95

متوقف شدند.

طي اين جلسه معاملاتي، در بازار فيزيكي بورس انرژي ايران نيز كالاهاي متانول پتروشيمي زاگرس، آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس و قطران ذوب‌آهن اصفهان در رينگ داخلي عرضه شد كه كل معاملات صورت گرفته در اين عرضه‌ها و عرضه‌هاي مازاد معادل 2هزار و 368تن و به ارزش 15ميليارد و 459ميليون ريال بود. از نكات قابل‌‌توجه معاملات اين روز مي‌توان به رقابت خريداران براي معامله 400تن قطران ذوب‌آهن اصفهان

اشاره كرد.

شايان ذكر است در جلسه معاملاتي ديروز (دوشنبه 25مرداد ماه95)، علاوه بر معاملات مستمر قراردادهاي سلف موازي استاندارد برق و نفت كوره در بازار مشتقه، كالاهاي آيزوريسايكل، حلال400، حلال402، حلال406 و حلال410 پالايش نفت اصفهان، حلال402 و حلال410 پالايش نفت شيراز و سوخت كوره سبك و نيتروژن مايع پتروشيمي تبريز در رينگ داخلي بازار فيزيكي بورس انرژي ايران مورد عرضه قرار خواهند گرفت.