بررسي عملکرد نیم سال اول سال 94 صنعت بیمه
بازار داغ رقابت بخش دولتی و خصوصی در صنعت بیمه، شخص ثالث پرفروش و پرخسارت ترین رشته بیمه در ایران
بررسی عملکرد 6 ماهه صنعت بیمه نشان می دهد که این صنعت نسبت به سال قبل با افزایش قابل توجه خسارت مواجه شده است و در حالی که تولید حق بیمه 2.13 درصد رشد کرده اما خسارت های پرداخت شده بیش از 23 درصد رشد داشته است.
خبر اقتصادی - احسان شمشیری - اين موضوع نشان مي دهد كه توليد حق بيمه متناسب با رشد جمعيت و تورم و درخواست هاي جديد بيمه نامه شخص ثالث، درمان و رشته هاي ديگر، افزايش نيافته و در حالي كه خسارت هاي وارد شده و هزينه هاي بيمه و درمان و خسارت هاي شخص ثالث و ساير رشته ها رشد 23 درصدي داشته، اما حق بيمه ها نتوانسته به اندازه خسارت ها رشد كند.
براين اساس، مشخص است كه رشد درآمد و تعرفه حق بيمه، با رشد هزينه بهداشت و درمان، خسارت خودرو، نرخ ديه، و ساير ريسك ها و خسارت ها در رشته هاي مختلف بيمه متناسب نيست و لازم است كه در برخي موارد تعرفه ها و هزينه ها كاهش يابد و همچنين حق بيمه و درآمد فروش بيمه ها بايد افزايش يابد تا تناسب بين هزينه و درآمد بيمه ايجاد شود.
در صورتي كه اين تعادل و تناسب ايجاد نشود، نه تنها شركت هاي بيمه را با مشكلات بسيار مواجه مي كند، بلكه از كيفيت خدمات، گسترش مراكز خدماتي و طرف قرارداد بيمه نيز كاسته خواهد شد و به قول معروف دود آن اول به چشم بيمه شده ها و مردمي مي رود كه از شركت ها و مراكز خدماتي انتظار خدمات بهتر دارند.
نمونه بارز اين وضعيت، شرايط حاكم بر بيمه درمان است كه اولا خسارت ها بالاتر از ميزان درآمد اين رشته است و دوم اين كه شركت هاي بيمه قادر به گسترش مراكز و شعب ارائه خدمات درماني و ارائه خدمات بيمه به رشته هاي مختلف درمان نيستند و در نتيجه مردم در مراجعه به مراكز درماني، با بيمه هاي متفاوت و سطح پوشش مختلف و كيفيت متفاوت مواجه مي شوند و بسياري از بيمه ها از دريافت خدمات و درمان با كيفيت محروم هستند.
نکته حائز اهمیت این است که در شش ماهه اول سال، نسبت خسارت یعنی نسبت خسارت پرداخت شده به حق بیمه تولید شده 3.49 درصد بوده كه در مقایسه با سال قبل 3.9 واحد افزایش نشان می دهد و عملا با احتساب عوارض و مالیات شرکت های بیمه بیش از نیمی از حق بیمه تولید شده به خسارت دیدگان پرداخت شده است.
در صورتي ساير عوارض و برداشت هاي متعلق به وزارت بهداشت و درمان، صندوق خسارت هاي بدني، نيروي انتظامي و... نيز محاسبه شود مشخص است كه در نيمه اول سال رقم قابل توجهي از حق بيمه ها خرج شده است و تا پايان سال مي توان انتظار داشت كه با محاسبه هزينه هاي مختلف، شركت هاي بيمه عملا با خسارت و زيان در بسياري از رشته ها مواجه شوند.
نکته قابل توجه این است که تعداد بیمه نامه های صادره در این مدت 22 میلیون فقره بوده و با 13.2 درصد رشد معادل 11 هزار و 690 میلیارد تومان درآمد ایجاد کرده است. در اين مدت شش ماهه صنعت بیمه به 11.8 میلیون مورد خسارت پرداخت کرده است كه در مقایسه با سال قبل .32.9 درصد رشد داشته است.
اين رشد به ميزان يك سوم سال قبل بوده و ضرورت توجه دولت، مسوولان بيمه، نمايندگان مجلس، و شركت هاي بيمه را به تامل جدي در مورد رشد روز افزون تعداد و رقم خسارت ها مطرح كرده است.
نکته قابل توجه دیگر این است که44.8 درصد خسارت ها را بیمه دولتي ایران پرداخت کرده و فشار بر این شرکت دولتي به خاطر پرداخت خسارت ادامه دارد و نشان دهنده افزايش فشار بر دولت براي پوشش هزينه هاست.
همچنين 55.2 درصد از خسارت های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شده و اگرچه نشان دهنده افزايش حضور بخش خصوصي در بازار بيمه است اما بدون تناسب سازي تعرفه و حق بيمه ها با هزينه هاي بيمه، نمي توان انتظار تقويت حضور بخش خصوصي را در بازار بيمه داشت.
فاصله 5 درصدي سهم حق بيمه و خسارت شخص ثالث
بررسی وضعیت رشته های بیمه ای نشان می دهد که بیمه شخص ثالث با وجود سهم 33 درصدی از حق بیمه تولیدی 38 درصد خسارت ها را به خود اختصاص داده است و بين اين دو سهم 5 واحد درصد فاصله وجود دارد و این رشته مهم و پرفروش بیمه ای همچنان با عدم تناسب حق بيمه و خسارت ها مواجه است و شركت هاي بيمه بخش قابل توجهي از فعاليت و درآمد خود را بايد صرف خسارت هاي شخص ثالث كنند.
بررسی وضعیت رشته بیمه درمان نیز نشان می دهد که این رشته بیمه ای با 33.2 درصد از حق بیمه های تولیدی معادل 34.6 درصد از خسارت ها را به خود اختصاص داده است و بیش از حق بیمه تولید شده خسارت ایجاد کرده است.
كارشناسان معتقدند كه سهم بالاي بيش از 34 درصدي خسارت هاي بيمه درمان از كل خسارت ها، در نيمه اول سال رقم بالايي است و در نيمه دوم سال كه هوا سردتر است و مراجعه به مراكز درماني نيز بيشتر مي شود انتظار مي رود كه سهم بيمه درمان و خسارت هاي بيمه درمان بالاتر رفته و رقم قابل توجهي را به خود اختصاص دهد.
با توجه به زیان این دو رشته مهم بیمه ای دولت و شرکت های بیمه باید با افزایش تعرفه ها و كاهش هزينه ها، وضعیت بیمه شخص ثالث و درمان را ساماندهی کنند زیرا با این وضعیت سهم خسارت این دو رشته بیمه ای هر روز رو به افزایش گذاشته و فشار بر شرکت های بیمه ای را افزایش می دهد و در نتیجه کار مردم، بیماران و خسارت دیدگان در دریافت خسارت ها نیز سخت تر می شود.
به عبارت دیگر کارفرمایان، بیمه شده ها و دولت باید به توافق اساسی برای پرداخت حق بیمه ها برسند و متناسب با میزان خسارتی که بیمه شده ها دریافت می کنند در پرداخت حق بیمه مشارکت کنند.
همچنين مي توان برخي تعرفه ها و هزينه هاي خسارت را نيز كاهش دهد و از جمله تعرفه درمان را متعادل ساخت.
رشد ۲۳ درصدي خسارت هاي پرداختي صنعت بيمه در ۶ ماهه
صنعت بيمه كشور در ۶ ماهه اول سالجاري حدود ۵۷.۷ هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد رشد نشان مي‌دهد.
بر اساس آمار عملكرد بازار بيمه كشور، شركت هاي بيمه طي اين مدت همچنين حدود ۱۱۶.۹ هزار ميليارد ريال حق بيمه توليد كردند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۱۳.۲ درصد رشد داشته است.
سهم بخش غيردولتي از اين مقدار به حدود ۵۵.۱ درصد رسيد و ۴۴.۹ درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد.
بر اساس اين گزارش، ۸ شركت بيمة ايران، آسيا، البرز، دانا، پارسيان، معلم، كوثر و پاسارگاد (هر يك داراي سهم بالاتر از سه درصد) در مجموع ۸۲.۶ درصد از حق بيمه توليدي را به خود اختصاص داده اند.
تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت نيز با ۶.۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود ۲۲ ميليون فقره رسيده است.
بيمه شخص ثالث و مازاد طي اين مدت ۳۳.۴ درصد حق‌بيمه‌هاي توليدي را به خود اختصاص داده و ۳۲.۲ درصد از حق بيمه هاي توليدي نيز مرتبط با بيمه درمان است. سهم بيمه هاي زندگي و بدنه اتومبيل نيز به ترتيب به ميزان ۱۰.۲ و ۵.۱ درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد.
خسارت پرداختي
بر اساس اين گزارش، شركت هاي بيمه همچنين در شش ماهه اول سالجاري حدود ۵۷.۷ هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداختند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد رشد نشان مي‌دهد.
بخش غيردولتي ۵۵.۲ درصد از خسارت هاي بازار بيمه را جبران كرده است. طي اين مدت شركت هاي بيمه همچنين بيش از ۱۱.۸ ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۳۲.۹ درصد رشد داشته است.
۳۸.۸ درصد از خسارتهاي بازار بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و مازاد و ۳۴.۶ درصد در رشته بيمه درمان پرداخت شده است.
بيمه هاي بدنه اتومبيل و زندگي نيز به ترتيب حدود ۶.۹ و ۶.۵ درصد از خسارتهاي پرداختي بازار بيمه سهم دارند.
نسبت خسارت
طي اين مدت، نسبت خسارت بازار بيمه معادل ۴۹.۳ درصد بود و در مقايسه با سال قبل ۳.۹ واحد افزايش نشان داد. نسبت خسارت ۸ شركت بيمه: نوين، سينا، ملت، دانا، ميهن، آسيا، پارسيان و البرز بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه بوده است ( به ترتيب با: ۹۴.۴، ۷۷.۲، ۷۰.۲، ۶۳.۴، ۶۰.۲ ، ۵۲.۹ ،۵۲ و ۵۰.۵ درصد).
چهار رشته بيمه اعتبار، بدنه اتومبيل، ثالث و مازاد و درمان به ترتيب با حدود ۲۷۲.۶، ۶۵.۸، ۵۷.۴ و ۵۲.۹ درصد، نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند.
پس از اين رشته ها، نسبت خسارت رشته هاي مسئوليت و حوادث راننده (با ۴۷.۷ و ۴۷.۴ درصد) بالاتر از اين نسبت در ساير رشته هاي بيمه بوده اما پايين تر از نسبت خسارت بازار بيمه قرار دارند.
سهم بخش ها از تولید حق بیمه
|
بخش |
سهم بازار در 6 ماهه اول 94 (درصد) |
سهم بازار در 3 ماهه اول 93 (درصد) |
|
دولتی |
9.44 |
36 |
|
غیردولتی |
55.1 |
64 |
سهم رشته ها از حق بیمه تولیدی
|
رشته بیمه |
سهم بازار از حق بيمه در 6 ماهه اول 94
(درصد) |
سهم بازار در 3 ماهه اول 94 (درصد) |
|
شخص ثالث |
33.4 |
41.1 |
|
درمان |
33.2 |
19.1 |
|
زندگی |
10.2 |
6.12 |
|
بدنه اتومبیل |
5.1 |
6.2 |
سهم رشته های بیمه از خسارت
|
رشته بیمه |
سهم بازار از خسارت در 6 ماهه اول 94
(درصد) |
سهم بازار در 3 ماهه اول 94 (درصد) |
|
شخص ثالث |
38.8 |
35.3 |
|
درمان |
34.6 |
36.6 |
|
زندگی |
6.5 |
7.1 |
|
بدنه اتومبیل |
6.9 |
7.4 |
|
سایر رشته ها |
13.2 |
14.6 |
عملکرد 6 ماهه اول 94
|
شاخص |
رقم (هزار میلیارد تومان) |
رشد نسبت به 6 ماهه سال قبل (درصد) |
|
حق بیمه تولیدی |
11690 |
13.2 |
|
خسارت پرداختی |
5770 |
23 |
125
| 
۱۲:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۱
پاسخ
اول اینکه دولت بجای تجارت در بخش بیمه باید در بخش های بالا دستی و پایین دستی که هر دو در وضعیت بیمه ای کشور تاثیر گذار ند تلاش کنه . دوم سازمان بیمه ای کشور باید در برسی های وضعیت مالی و خدماتی و استاندارد سازی بخش های بیمه ای کشور تلاش فروان کند . و از ایجاد شرکت های بیشتر جلوگیری کند الان 24 شرکت در بخش بیمه ای کشور فعل هستن که این غیر اصولیه و منجر به بی ثباتی در بخش بیمه خواد شد . سوم همه خواهان درامد بیشترن در بخش درمانی هزینه پرسنلی بیشترین رو به خود اختصاص داده . و در بخش شخص ثالث هم در اولویت درمانی به اضافه هزینه فوتی سنگین برای هر نفر .