بانک مرکزی کنترل پایه پولی را سفت بگیرد, تورم تا ۲ سال آینده تک نرخی می‌شود

خبر اقتصادی -  فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی  در نشست خبري بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در پاسخ به سوالی در ارتباط با اینکه در حال حاضر اولویت دولت  تک رقمی شدن تورم  یا خروج از رکود است گفت: اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم خروج از رکود با مشکل مواجه می شود.

وی در همین ارتباط با اشاره به ثبات بازار ارز و نزولی شدن روند تورم در سال 93، گفت: کنترل تورم به معنای نگه داشتن نرخ تورم روی عدد 15 درصد نیست، بلکه تورم باید تک رقمی پایدار شود.

نیلی افزود: باید ثبات در اقتصاد شکل بگیرد تا سرمایه گذاران برای تصمیم‌های اقتصادی اطمینان لازم را داشته باشند؛ از همین رو تورم تک رقمی باید در دستور کار دولت باشد هرچند تورم تک رقمی در سال 94 محقق نمی شود و احتمالاً  تا پايان سال 96 این مهم عملی خواهد شد.

وی همچنین درباره برگزاری بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، گفت: این همایش با محور تورم تک رقمی پایدار، الزامات سیاستی و نهادی قرار است در روزهای یکشنبه و دوشنبه دهم و یازدهم خرداد در سالن اجلاس سران با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه وزیر اقتصاد در همایش امسال سخنرانی خود را با موضوع راهبرد دولت در دستیابی به تورم پایدار تک رقمی ارائه خواهد کرد، افزود: رئیس کل بانک مرکزی هم دستاوردهای سیاست مقابله با تورم در سال 93 و تداوم سیاست کنترل تورم در سال 94 را تشریح خواهد کرد.

وی درباره برگزاری بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی؛ گفت: این همایش با محور تورم تک رقمی پایدار، الزامات سیاستی و نهادی قرار است در روزهای یکشنبه و دوشنبه دهم و یازدهم خرداد در سالن اجلاس سران با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شود.

وی افزود: برگزاری مسابقه تورم در آیینه تصویر با محورهایی نظیر کاریکاتور، انیمیشن و عکس از دیگر برنامه های جانبی این همایش خواهد بود.

نیلی گفت: رونمایی از اولین دانشنامه بانکی ایران و برگزاری نمایشگاه کتاب های تخصصی اقتصادی با تخفیف ویژه از دیگر برنامه های این همایش است.

وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد در همایش امسال سخنرانی خود را با موضوع راهبرد دولت در دستیابی به تورم پایدار تک رقمی ارائه خواهد کرد، افزود: رئیس کل بانک مرکزی هم دستاوردهای سیاست مقابله با تورم در سال 93 و تداوم سیاست کنترل تورم در سال 94 را تشریح خواهد کرد.

وی گفت: همچنین 5 نشست تخصصی شامل الزامات پولی و ارزی گذار به تورم تک رقمی، ارتقای سلامت و نظارت بانکی، الزامات نهادی پایداری تورم تک رقمی، اصلاح بازار اعتبار و تجدیدساختار مالی، اصلاح بازار اعتبار و تجدید ساختار مالی بنگاه های اقتصادی و مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی شامل می شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی  همچنين از برنامه دولت برای تک رقمی کردن تورم در سال های 95 و 96 خبر داد و گفت: سال جاری سال تک رقمی شدن نرخ تورم نیست و حل مشکل تورم در چند گام انجام خواهد شد.

فرهاد نیلی افزود: اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم خروج از رکود با مشکل مواجه می شود.

وی با بیان اینکه در سال 93 دو اتفاق در اقتصاد کشور رخ داد، تصریح کرد: اول اینکه بازار ارز به ثبات رسید و دوم آنکه روند تورم نزولی شد. نیلی با تاکید بر اینکه کنترل تورم به معنای نگه داشتن نرخ تورم روی عدد 15 درصد نیست، اظهار داشت: همگان باید متوجه شوند که ثبات به اقتصاد بازگشته است.

درباره چهار چالش اصلی کشور در حوزه پول و بانک و در راستای خروج از رکود یک کتاب تالیف کردیم و در عین حال تحقیقی انجام دادیم که ظرف 2 یا 3 ماه آینده منتشر می‌شود که در آن همه تجارب رکود تورمی در دنیا را جمع‌آوری و بررسی کرده‌ایم.

وی افزود:‌کتاب دیگری درباره سیاست‌گذاری نوین پولی و بانکی در پژوهشکده تدوین کرده‌ایم که ارائه خواهد شد.

رئیس پژوهشکده پولی، بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم درباره تک‌رقمی و پایدار کردن تورم صحبت کنیم باید یک چند ضلعی را تصویر کنیم گفت:‌بدون دیدن قانون پولی و بانکی و دیگر قوانین نمی‌توان وارد سیاست‌گذاری پولی شد و همزمان باید به ابعاد اقتصادی سیاسی کنترل تورم بپردازیم.

وی ادامه داد: بدون اصلاح ساختار بانک‌ها و بدون دیدن بازار پولی نمی‌توانیم تورم را کنترل کنیم و باید تاکید کنم که نمی‌توانیم بدون دیدن سیاست‌های بانکداری بدون ربا همه سیاست‌های بانک دیگر کشورها را کپی و پیاده کنیم.

وی با اشاره به چهار سخنرانی اصلی بیست و پنجمین همایش پولی و ارزی شامل رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و قائم مقام بانک مرکزی گفت: ما دو تجربه موفق و ناموفق یکسان‌سازی نرخ ارز را در کشور داشته‌ایم و باید به دقت آنها را بررسی کنیم.

وی با اشاره به شکست‌های متعدد ژاپن در زمینه ساماندهی مطالبات معوقات بانک‌ها گفت: به همین دلیل ژاپنی‌ها تجربیات گرانبهایی در خصوص مدیرت مطالبات معوق دارند که ما تجربه انها و اروپا را بررسی کرده و ارائه خواهیم داد.

نیلی با تاکید بر اینکه ماجرای رکود و تورم یک تقسیم طولی است و نه عرضی، ادامه داد: این نیست که سیاستگذار بر سر یک دو راهی کنترل تورم و رکود قرار گرفته باشد چنانچه اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم خروج از رکود هم اتفاق نخواهد افتاد.

وی تصریح کرد:‌در سال 93، 2 اتفاق مثبت یعنی ثبات ارز و روند کاهشی نرخ تورم را شاهد بودیم و باید تاکید کنم ثبات شاخص‌های کلان اقتصاد هم پیش‌نیاز خروج از رکود و هم پیش‌نیاز کنترل تورم هستند.

وی اظهار داشت: پیچیده‌ترین بخش سیاست‌گذاری بانکی و پولی مدیریت انتظارات است و می‌گویند اصلا بانک مرکزی یعنی مدیریت انتظارات اما اگر سیاستگذار همواره نگران تیتر یک روزنامه‌ها باشد جرات سیاست‌گذاری نخواهد داشت.

وی گفت: ما در کشور بابت این شیوه تسریع رشد اقتصادی یعنی تکیه بر انبساط مالی و رها کردن تورم هزینه‌ زیادی دادیم و در عین حال اگر فقط به موضوع از منظر افزایش تسهیلات بانکی نگاه کنیم تورم همزاد خروج از رکود خواهد بود.

نیلی ادامه داد: با این وجود راه‌های دیگر برای خروج از رکود بدون ایجاد تورم وجود دارد چنانکه دولت با انتشار اوراق خزانه یا تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها که به معنی بازیافت نقدینگی است و همچنین رساندن سهم بانک مرکزی در تسهیلات به حداقل و رساندن سهم بانک‌ها به حداکثر تلاش می‌کند شیوه‌های بهداشتی تامین مالی را زیاد کند و شیوه بهداشتی تامین مالی یعنی شیوه‌های غیرتورمی.

وی تصریح کرد:‌ایجاد رونق با پمپاژ پول جواب نمی‌دهد کما اینکه ما در کشور هیچ اولویتی بالاتر از بالا بردن رشد اقتصادی نداریم اما باید تورم به گونه‌ای کنترل شود که خروج از رکود همراه با تورم نباشد.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی با کنترل تورم و کنترل بانک‌ها تلاش می‌کند ثبات ایجاد کند گفت: اگر در چارچوب مشهور رکود و تورم فکر کنیم باید انتخاب کنیم و تجربه نشان داده که خوب و صریح انتخاب نمی‌کنیم و انتخاب‌های کژدار و مریز باعث تشدید مشکلات می‌شود.

رئیس پژوهشکده پولی، بانکی بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی باید کنترل پایه پولی را سفت بگیرد اما اجازه دهد بانک‌ها تسهیلات بدهند چنانچه بخش زیادی از تسهیلات داده شده برای سرمایه در گردش اهدا شده که خیلی مثبت است.

بررسی تحولات و چشم انداز اقتصادی کشور

دکتر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی: دستاوردهای سیاست مقابله با تورم در سال 93 و تداوم سیاست کنترل تورم در سال 94

دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی: راهبرد دولت در دستیابی به تورم تک رقمی پایدار

دکتر مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور: چشم انداز اقتصاد ایران در سال 94

دکتر اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی: تحلیلی بر آخرین تحولات اقتصاد کلان و جهت گیری سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی در سال 94

الزامات سیاست پولی و ارزی گذار به تورم تک رقمی

دکتر جعفر مجرد مدیر اجرایی ایران در صندوق بین المللی پول، پروفسور جیان لوکا بنینو استاد اقتصاد مدرسه اقتصاد لندن: یکسان سازی نرخ ارز، پیش نیازها و الزامات

دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی: انباشت ذخایر ارزی و رشد

پیر پائولو بنینو استاد اقتصاد دانشگاه لوئیز گیدو هارلی ایتالیا: سیاست پولی و ارزی در اقتصاد باز کوچک صادرکننده نفت

دکتر سید مهدی برکچیان معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی: خنثی نبودن عملیات بازار باز

دکتر حسن درگاهی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی: تجربه کنترل تورم در شرایط وفور درآمدهای ارزی

ارتقای سلامت و نظارت بانکی در راستای تامین ثبات مالی

اسد جعفری مشاور پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر فرشاد فاطمی معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، نائوکی تاباتا مشاور ارشد موسسه تحقیقات اقتصاد ژاپن: ارزیابی سلامت نظام بانکی ایران

مارکوس كربر استاد مالی عمومی و اقتصاد سیاسی دانشگاه فناوری برلین: رتبه بندی بانک ها 

حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی، سید کامل تقوی نژاد مدیرعامل بانک سپه: نقش بانک مرکزی در رابطه با حل مشکل مطالبات غیرجاری

دکتر محمد طالبی مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده ها، دکتر یوسف پادگانه مدیر ارشد ریسک در بانک تجارت بین المللی امارات متحده عربی: بررسی تجربه نظارت بانکی در بانک مرکزی اروپا

الزامات نهادی، پایداری و تک رقمی

دکتر مارتین سریسولا معاون بخش خاورمیانه آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، دکتر سیدعلی مدنی زاده مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی: راهکارهای دستیابی به تورم تک رقمی

دکتر یدالله اثنی اعشری صاحب نظر حقوقی، دکتر تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران: الزامات نهادی پایداری تورم تک رقمی

اصلاح بازار اعتبار و تجدید ساختار مالی بنگاه های اقتصادی

دکتر حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه  و شهرسازی، دکتر فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر شاپور محمدی معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی: مدل های اجرایی اصلاح ساختار نظام بانکی و خروج از تنگنای جاری اعتباری

دکتر محمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن، دکتر پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه: نرخ سود بانکی، نکول و سلطه مالی

مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی: پیش شرط تحقق تورم تک رقمی

دکتر سید حمید پورمحمدی معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: آسیب شناسی اضافه برداشت بانک ها

حسن معتمدی مدیرعامل بانک اقتصاد نوین: دریچه تنزیل ابزاری جهت مشکل نقدینگی در سیستم بانکی در کوتاه مدت

سیدعلی اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی: تعمیق و توسعه بازار بین بانکی

محمد پاریزی معاون امور بانکی، بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی: تقویت نظارت بر نحوه مدیریت بر بانک های بدهکار

انتخاب و معرفی چهره های ماندگار بانکی

ارائه مقالات فراخون و یادداشت های سیاستی

برگزاری نشست تخصصی الزامات فقهی در دستیابی به تورم تک رقمی

نقد و بررسی کتاب سیاستگذاری پولی در ایران به تالیف دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی

برگزاری مسابقه تورم در آینه تصویر 

رونمایی از اولین دانشنامه ایران بر پایه نمایشگاه کتاب های تخصصی اقتصادی با ارائه تخفیف ویژه